漳州铝皮保温施工 好意思股新评 | 国泰海通防守拼多多“增握”评 观点价201.39好意思元

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　　以下为各券商对好意思股的新评和观点价：

　　中信证券赐与英特尔（INTC.O）买入评漳州铝皮保温施工，观点价60.3好意思元：

　　产能不休短期压制收入，但2026Q2有望缓解。AI运转数据中心CPU需求，18A工艺良率提高及封装时代增强代工竞争力。分部估值法相沿观点价，上调至“买入”评。

　　中信证券防守奈飞（NFLX.O）握有评：

　　2025Q4收入与利润预期，质实质与告白业务发达苍劲。2026年利润率指导略低，主因华纳昆季收购用度及暂停回购。永久看好实质化与告白增长后劲，但需怜惜并购整风险与事迹实现节律。

　　广发证券赐与奈飞（NFLX.O）买入评，观点价100好意思元：

　　公司巨匠化好处实质占比60，会员基数达3.25亿，国外占2/3，设备保温施工具备强用户粘与多元IP矩阵。2022年起实现握续正向目田现款流，盈利质地。展望2026-27年净利同比增长21/17，基于26年32x PE估值，观点价100好意思元。

　　国泰海通防守拼多多（PDD.O）增握评，观点价201.39好意思元：

　　基于SOTP估值漳州铝皮保温施工，国内业务赐与26年12x PE，国外TEMU经受P/GMV与DCF综估值，测算理市值2996亿好意思元。TEMU用户界限与供应链势构筑壁垒，UE模子有望2026年盈亏均衡；国内主站受益蓦然分趋势，GMV保握10-15清静增长，盈利开发可期。

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